TRACK RECORD支援実績

主な支援実績

グループ経営、M&A、IPO。経営の重要な局面で、数字と仕組みの両面から意思決定を支えてきました。支援前の課題から、取り組み、支援後の姿をご紹介します。

CASE01

  • 経営企画/グループ経営

グループ共通の財務三表モデルを設計し、投資・配当余力を可視化

多数の子会社を持つ企業グループ|継続支援中

BEFORE:支援前の課題

  • グループ各社に共通の事業計画がない
  • グループ全体の余剰キャッシュフロー・配当原資・経営成績が把握できない

APPROACH:Scalenceの支援

  • グループ共通の事業計画モデルを設計
  • インプット収集用の共通パッケージを作成・展開
  • ROIC・FCF等の主要指標を実装

AFTER:支援後の姿

  • グループ共通の連結・単体の計画モデルが完成
  • グループとしての主要指標を可視化
  • 投資・配当などの経営判断に活用できる状態に

CASE02

  • M&A/PMI/IPO

連続買収企業の円滑なIPO推進と事業計画・予実管理高度化

M&Aでグループを拡大中の企業(IPO準備)|代表が参画するプロジェクト(継続中)

BEFORE:支援前の課題

  • M&Aで子会社が急増
  • 経営企画領域のリソースが不足
  • 予算を立てられず、予算管理も不十分

APPROACH:代表の取り組み

  • IPO推進の初動対応として、全社向けの説明会やプロジェクトチームの組成を主導
  • 主幹事証券会社選定までの課題対応をサポート
  • 事業計画策定プロジェクトを統括
  • 予実管理体制の構築を主導(通期見通し把握含む)

AFTER:支援後の姿

  • 過去実績に裏付けされた「手触り感」のある事業計画が完成
  • 予実管理体制により、計画の機能性を担保

CASE03

  • 財務DD

限られた期間・資料で論点を整理し、約3〜4週間で結果報告

中小企業M&A(買収対象会社の財務DD)|資料開示から報告まで約3〜4週間

BEFORE:支援前の課題

  • 限られた期間・資料でリスクを把握する必要
  • 買収価格や契約条件に反映すべき論点を、早期に特定する必要

APPROACH:Scalenceの支援

  • 資料依頼リストの作成・マネジメントインタビュー
  • 正常収益力・実態純資産の算定
  • 運転資本・ネットデット分析

AFTER:支援後の姿

  • 買収判断・条件交渉に必要な論点(正常収益力・実態純資産への調整項目等)を整理して報告
  • 資料開示から約3〜4週間で報告

CASE04

  • ファイナンス

ABL活用で、実質的な金利負担を半減以下に

事業会社(代表の前職)

BEFORE:当時の課題

  • 急成長に資金調達・管理体制が追いつかない
  • 高金利の借入に依存
  • 利払がPL・CF(キャッシュ・フロー)を圧迫

APPROACH:取り組み

  • 新規取引先と協業
  • 自己信託を活用したABL(Asset Based Lending;債権担保付融資)を組成
  • 大口かつ長期間の融資として調達

AFTER:成果

  • 実質的な金利負担を半減以下に
  • 調達に係る事務手続を削減

※守秘義務の観点から、支援先名は非開示としております。CASE 02は、協業先が受託したプロジェクトに代表が参画している事例、CASE 04は、代表が当社設立前に前職で担当した事例です。

CAREER代表の前職での主な経験

様々な領域での
豊富な実務経験を有しています

当社設立前から、立場を変えながら経営の重要な局面に携わってきました。その経験のすべてが、現在の支援の土台になっています。

代表の3つの経験 監査法人・事業会社・会計コンサルティングファームの3つの立場の経験が重なり合い、現在の支援の土台になっていることを示す図 監査法人 監査/内部統制 事業会社 IPO準備/CFO 会計コンサル M&A/PMI/IPO 3つの 視点
  1. 監査法人監査/内部統制

    数字と仕組みの「あるべき形」を知る

    総合商社・システムインテグレーター・建設業等、東証一部(現:東証プライム)の財務諸表監査(J-GAAP&IFRS)、内部統制監査

  2. 事業会社IPO準備/CFO

    現場の課題・悩みを、当事者として知る

    スタートアップ複数社で、経営企画室長としてIPO準備・予実管理を主導、CFOとして資金調達・管理部門を立ち上げ

  3. 会計コンサルティングファームM&A/PMI/IPO

    あるべき形へ「変える方法」を知る

    上場企業・PEファンド投資先等の財務DD、株価算定、PMI(予実管理・月次決算早期化)、IPO準備PMO、事業計画策定、財務モデリング等

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